1766, le chevalier de La Barre, un libertin notoire, est décapité pour avoir refusé de se découvrir devant une procession religieuse. Transporté dans un couvent pour y être enterré son corps semble ne pas manquer d’attraits pour une des religieuses. Neuf mois plus tard, elle meure en couche. Horreur ! Elle a donné naissance à un bébé, bien vivant, mais parfaitement conformé à un détail près : sa tête est totalement détachée de son corps.

L’enfant, baptisé Denis, a beau avoir une petite tête d’ange à faire craquer les plus endurcis, il sera presque unanimement considéré comme un démon. Pour échapper aux mauvais traitements et à la mort, il lui faudra tout le soutien du jeune Talleyrand, celui qui entrera dans l’Histoire comme l’éminence grise des révolutionnaires, des rois et des empereurs. Les terribles aventures du petit Denis le conduiront de son couvent natal à la cour royale de Louis XVI à Versailles… au risque de le transformer en monstre avide de vengeance.